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　　截至5月8日13点21分，上证指数跌0.11%，深证成指跌0.50%，创业板指跌0.51%。军工装备、电机、新股与次新股等板块涨幅居前。

　　消息面上，工业和信息化部批复国电高科开展卫星物联网业务商用试验，试验期两年。该试验依托“天启星座”为用户提供广覆盖、低功耗、高可靠的物联网连接服务，是我国首个卫星物联网业务商用试验。此举被视为推动卫星通信产业商业化、培育新质生产力的重要举措，直接催化了卫星通信产业链的市场关注度。

　　兴业证券表示，AI算力扩容持续带动高速光模块需求维持高景气，EML等高端光芯片供需格局趋紧、行业供给瓶颈凸显，板块涨价预期逐步升温。全球头部光芯片厂商Lumentum2027年末产能已被客户全额锁定；英伟达分别对Coherent、Lumentum开展20亿美元战略投资，并签订长期供货协议前置锁定核心元器件产能，进一步印证高端光芯片紧缺格局持续强化。建议关注源杰科技、仕佳光子、长光华芯、永鼎股份等国产光芯片龙头。

　　国海证券表示，火箭、卫星、通信并行加速，商业航天进入战略布局期。从钧达股份到明阳智能的收购（卫星、太阳翼），再到信维通信、信科移动的定增（通信组件、卫星互联网），以及此次金利华电注入中科西光，我们认为商业航天的商业闭环已经逐步明确，火箭、卫星、通信并行加速。随着2026年我国火箭领域可复用技术持续推进，低轨卫星运力、部署成本有望迎来革命性突破，火箭、卫星、通信全产业链将迎来爆发，商业航天进入重要战略布局期。

　　电信ETF易方达（563010）布局科技产业基础设施，三大电信运营商占比高。

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